Conseil en Gestion
de Patrimoine

des professionnels qui s'engagent

Fondé en 1998, Wilson Finance est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Spécialisés dans le Conseil en Gestion du Patrimoine, nous vous proposons les solutions patrimoniales adaptées à votre situation personnelle.

Le Cabinet, Présentation

Une profession réglementée :

Inscrit au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance ORIAS n°07000917.
 
Garanties financières et responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de MMA Entreprise n°112.786.342 adhérent n°223025.

Wilson Finance respecte les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel, réglementées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et se conforme à la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte anti-blanchissement des capitaux (TRACFIN) :

• Conseil en investissements financiers (CIF) – Démarcheur bancaire et financier.
• Courtier en assurance (COA).
• Courtier en opérations de banque et en service de paiement (COBSP).
• Mandataire d’Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP).
• Transactions immobilières.

L'équipe

Elodie Bardin

Associée, Cogérante, Conseil en Gestion de Patrimoine

Aimé Bardin

Associé, Cogérant, Consultant en Gestion de Patrimoine

Collaboration

Maître
Patrick Roesch

Avocat de la SELARL JURIDOME Cabinet d’avocats à Chamalières « Antenne à Vichy ». www.juridome.fr

Nos valeurs

Notre indépendance nous permet de nous démarquer par rapport aux banques, assurances, caisses de retraite.
En effet, nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires afin de proposer à notre clientèle des solutions financières adaptées en toute objectivité.

Nos Prestations

Constituer et valoriser un capital

Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, PERP, SCPI en nue-propriété, contrat Madelin, etc.

Rechercher des revenus complémentaires

Immobilier, SCPI, acquisition d’usufruit, assurance vie etc.

Transmission du patrimoine

Assurance vie, contrat de capitalisation démembré

Conseils successoraux

Donation, donation-partage, changement de régime matrimonial, démembrement de propriété, SCI, etc.

Liste de produits financiers non exhaustive.